Сериал рассказывает о борьбе за власть, феодальных порядках и любви, которая пробивается сквозь социальные барьеры. Действие разворачивается в деревне Кара Агач (Черное дерево), где живут два влиятельных человека — Джеляль Ага и Осман Ага. Первый владеет огромными землями и известен своей беспощадностью. Второй страдает от его произвола, но все равно пытается помочь людям, организуя подачу воды.
Обе семьи ждут пополнения. У Джеляля рождается сын Омер, а у Османа — дочь Султан. Проходят годы, и жизнь снова сталкивает этих двоих. Их встреча переплетает прошлое и настоящее, заставляя вспомнить старые обиды и пробуждая новые чувства.